DIAGNÓSTICO
Aunque Colombia ha avanzado en cobertura y adopción, la conectividad no es universal y la brecha se mantiene. Un diagnóstico serio debe reconocer que el cierre de brecha digital no se agota en conectar: también exige capacidades efectivas para aprender, crear y participar en entornos digitales (alfabetización y habilidades).
CONECTIVIDAD
• A junio de 2025, el servicio de Internet fijo alcanzó 9,69 millones de accesos, registrando una penetración residencial de 47,6 accesos por cada 100 hogares . Esto evidencia que, a pesar del crecimiento, más de la mitad de los hogares aún no cuenta con una conexión fija dedicada.
• Al término del segundo trimestre de 2025, las principales tecnologías de acceso fijo a Internet en cuanto a valores absolutos fueron: Fibra Óptica, con 5,3 millones de accesos y Cable, con 4,0 millones de accesos.
• A nivel general, la conectividad móvil sigue siendo el principal medio de acceso. Al cierre del segundo trimestre de 2025, el total de accesos a Internet móvil llegó a 48,8 millones.
• En cuanto al número de accesos a Internet móvil por cada 100 habitantes se situó en 91,7 en el país al término del segundo trimestre de 2025.
• El Documento CONPES 4001 de 2020 (Proyecto Nacional Acceso Universal a las TIC en Zonas Rurales o Apartadas) reconoce la insuficiencia de provisión por mercado en centros poblados rurales y plantea una intervención para llevar acceso público a Internet a un mínimo de 9.410 y hasta 10.000 centros poblados, con acceso garantizado en un horizonte de largo plazo (hasta 8,6 años) y priorización de sedes educativas rurales.
• Mientras la fibra óptica y las altas velocidades se concentran en zonas urbanas competitivas, las zonas apartadas dependen en mayor medida de redes móviles o satelitales.
• Para hogares sin Internet, la razón principal reportada es el costo (45,0%), seguida por “no considerarlo necesario” (27,7%). Es decir, incluso donde hay posibilidad técnica, la asequibilidad y la percepción de valor siguen siendo barreras duras.
ALFABETIZACIÓN DIGITAL
• En 2024 el 35,7% de los hogares poseían computador (de escritorio, portátil o tableta) a nivel nacional; en cabeceras la proporción fue 43,2% y en centros poblados y rural disperso apenas 9,6%.
• Entre los hogares que no poseen computador, la principal razón reportada fue el costo (52,3% a nivel nacional) seguida por falta de interés (37,5%) y el no saber cómo usarlo (8,1%).
• En 2024 el 79,3% de las personas de 5 y más años usaron Internet en cualquier lugar y desde cualquier dispositivo; la proporción fue 84,6% en cabeceras y 61,7% en centros poblados y rural disperso.
• En 2024, el 35,1% de las personas (total nacional) usaron computador (de escritorio, portátil o tableta), con una brecha marcada entre cabeceras (40,6%) y centros poblados y rural disperso (16,5%)
• La ENTIC mide habilidades específicas asociadas a una alfabetización digital funcional. Para el total nacional, el 57,2% de las personas que usan computador o Internet sabe copiar o mover archivos o carpetas; el 56,7% sabe enviar correos electrónicos con archivos adjuntos; el 54,7% sabe copiar y pegar para mover información entre documentos; y el 51,8% sabe usar procesadores de texto.
• Adicionalmente, la encuesta muestra la irrupción de nuevas herramientas: en 2024, del total de personas de 5 y más años que usaron Internet, el 18,0% utilizó herramientas de Inteligencia Artificial. La proporción fue mayor en cabeceras (20,4%) que en centros poblados y rural disperso (8,1%).
• En 2024, el 53,4% de los menores de edad que usaron Internet navegaron acompañados por un adulto (55,7% en cabeceras y 46,1% en centros poblados y rural disperso).
• A su vez, entre los jefes de hogar que usaron Internet, el 10,1% reportó usar herramientas digitales de control parental (11,2% en cabeceras y 5,2% en centros poblados y rural disperso).
• Desde la oferta pública de formación, el Ministerio TIC reporta que el programa Talento Tech ha certificado a más de 51.000 colombianos mayores de edad a nivel nacional, con enfoque en inclusión de mujeres, comunidades rurales y población vulnerable.
FALTA DE INFORMACIÓN Y SUB-REPORTE
- En el sector TIC persisten problemas de información por
o Carga administrativa
o Heterogeneidad de operadores (incluidos pequeños ISP)
o Limitaciones en métricas emergentes (tráfico OTT, interconexión, calidad convergente, etc.).
• En el propio sistema estadístico sectorial, se advierte que desde finales de 2024 se aplican reglas de validación más estrictas, lo que puede generar volatilidad en los indicadores, reflejando tensiones entre calidad de dato y consistencia longitudinal.
• Adicionalmente, en mediciones específicas (por ejemplo, tráfico OTT), incluso fuentes que citan a la CRC han señalado faltantes de reporte por parte de algunos operadores (ej.: no reporte de tráfico asociado a ciertas plataformas), lo cual distorsiona la lectura del peso real de los servicios digitales en las redes.
• Lo anterior se refuerza con hallazgos del programa adelantado por la Unión Europea, Global Gateway, MinCIT, MinTIC y la Cámara de Comercio de Bogotá el año pasado, que sirvió para visibilizar aproximadamente 550.000 accesos fijos a Internet que, a pesar de existir y encontrarse en funcionamiento, no estaban en el radar del MinTIC.
• Adicionalmente, del intercambio de experiencias con los pequeños ISP en ese programa fue posible establecer que muchas veces la información no se reporta por desconocimiento de la existencia de la obligación de reporte, por insuficiencia técnica y operativa para hacer los reportes, pero también por la falta de confianza en las autoridades de supervisión, que a su parecer solamente buscan la manera de imponerles sanciones.
DINÁMICAS DEL MERCADO: CONCENTRACIÓN, INTEGRACIÓN Y NUEVA ESTRUCTURA COMPETITIVA
• La estructura competitiva del mercado móvil y fijo refleja una clara concentración en ingresos y accesos
• En el mercado móvil, a junio de 2025, Claro se mantiene como el operador dominante con 27,9 millones de accesos a Internet móvil, seguido por Movistar (8,6 millones) y Tigo (8,5 millones). Es relevante destacar el descenso de WOM, que registra 2,7 millones de accesos, una disminución frente a reportes previos.
• En términos de ingresos por Internet móvil (2T-2025), Claro lidera con $1,762 billones, seguido por Tigo ($530.600 millones), Movistar ($402.900 millones) y WOM ($137.300 millones) ETB ($12.3 millones), Virgin ($11.6 millones) y Móvil Éxito ($10.7 millones)
En el mercado fijo, la concentración también es evidente. A junio de 2025, Claro posee el 43,6% de los accesos, seguido por Tigo-Une (22,8%), Movistar (16%) y ETB (9,7%). Los ingresos de Internet fijo alcanzaron los $2,17 billones en el trimestre, con los cuatro principales operadores capturando el 62,56% del total .
• Los ingresos de la telefonía fija superaron los $279.302 millones durante el segundo trimestre de 2025, presentando una variación del -15,6% en comparación con el mismo periodo del año 2024. El 98,05% del total de los ingresos en el segundo trimestre del 2025 fue percibido por los operadores Claro, ETB, Tigo-UNE y Movistar.
• El tráfico de voz móvil sigue siendo significativo, con 22.400 millones de minutos cursados en el segundo trimestre de 2025, generando ingresos por más de $417 mil millones.
• El mercado de telecomunicaciones exhibe una alta concentración, tanto en el segmento móvil como en el fijo. En el mercado móvil, Claro lidera con 27,9 millones de accesos, seguido por Movistar y Tigo con 8,6 y 8,5 millones respectivamente. En el mercado fijo, Claro ostenta el 43,6% de la participación, seguido por Tigo-Une con un 22,8%. En cuanto a las condiciones de mercado, no puede desconocerse uno de los principales retos desde el punto de vista de concentración y reconfiguración constituido por la reciente aprobación por parte de la SIC de la integración empresarial entre Millicom y Telefónica. Y es que, por ejemplo, el índice de concentración HHI en Servicios Móviles pasará de 3.656 a 4.408 en total de líneas. Asimismo, el índice CR2 pasará de 72.6% a 92.1% con lo cual se consolidará un duopolio en este mercado, así como una posible posición dominante conjunta. Por otra parte, en acceso a la facilidad esencial de Roaming Automático Nacional-RAN el ente integrado se convertirá en prácticamente el único oferente de este tipo de interconexión en el mercado aguas abajo.
OTT Y TECNOLOGÍAS EMERGENTES
• El consumo de plataformas OTT ya es parte estructural del ecosistema. En Colombia, WhatsApp se mantiene como aplicación dominante. En materia de tecnologías emergentes, la ENTIC Hogares 2024 muestra que el 18,0% de las personas usaron herramientas de IA.
• En términos de red y “fair share”, la discusión sobre cobros por uso de red suele justificarse con el argumento de “congestión”. Sin embargo, reportes de la CRC han señalado que no hay evidencia de riesgo inminente de saturación que justifique cargos a plataformas por uso, priorizando un enfoque de evidencia técnica sobre inversión y capacidad.
• Se genera un desbalance en los costos que deben asumir los prestadores del servicio de Internet en términos de infraestructura e inversiones para mantener la calidad del servicio, y el uso que se genera con ocasión del uso de ciertas aplicaciones.
• En su reporte “Grandes generadores de tráfico y uso de la red: mitos y realidades”, la GSMA concluye que si es viable un cobro directo a los grandes operadores de tráfico por parte de los operadores móviles porque:
o La cantidad de tráfico impacta tanto en los gastos de despliegue como en los costos operativos.
o El fair-share permitiría corregir la disparidad actual, en la que los usuarios finales terminan subsidiando a los usuarios intensivos de las redes, como Meta, Alphabet y TikTok. Por ende, un cobro directo a las grandes plataformas no implicaría cobrar dos veces por el mismo servicio.
o Los operadores no podrían cobrarles a los usuarios finales por el volumen de tráfico que generan. Ya que esto, implicaría poner la responsabilidad del uso eficiente de las redes sobre millones de consumidores, que deberían aprender a monitorear su uso de los datos. Por el contrario, las grandes plataformas están capacitadas y tienen los recursos para gestionar de forma más eficiente su propio tráfico.
o Las inversiones de las grandes plataformas optimizan la transmisión de datos desde sus propios servidores hacia las redes. Además de limitarse a beneficiar contenido propio, casi el 80% del total de los costos de las redes proviene de las redes de acceso. En 2022, las plataformas de internet invirtieron aproximadamente USD 7.600 millones en las funciones de transporte y distribución de las redes, mientras que las inversiones de capital de los operadores de red ascendieron a USD 200.000 millones.
o La adopción de cobros por uso de la red está hoy limitada por regulaciones. Reglas sobre la neutralidad de la red, obligaciones de servicio universal y de calidad y demás normas sobre peering e interconexión restringen el poder de negociación de los operadores de red. Lo que hace los pagos directos frecuentes.
o ”Los pagos directos son compatibles con los principios de no discriminación y apertura de internet ya que pueden aplicarse por unidad de datos a los proveedores de gran escala, y no por tipo de tráfico o proveedor específico” .
• Si bien es cierto la anterior discusión es la más relevante en materia de OTT, sigue existiendo el problema de que el ente regulador del sector, la CRC, todavía alega que carece de competencia para determinar las condiciones en que se presta dicho servicio.
• Ello hace que se mantenga una zona gris que ha sido explotada para efectos de burlar el régimen regulatorio vigente, lo que muchas veces genera disrupciones en el mercado y violaciones a los derechos de los usuarios.
SOBREVARGA FISCAL Y COSTOS SECTORIALES
• En la sostenibilidad del sector, la capacidad de inversión es crítica. Según el Observatorio de Inversión de la CRC (Data Flash 2025-017), en 2024 la inversión total del sector de telecomunicaciones fue de $7,42 billones.
• La inversión privada sumó $6,85 billones, presentando una reducción del 8,7% frente al año anterior (2024).
• Este comportamiento se explica principalmente por TIGO-UNE quien contribuyó con -5,9pp, CLARO con ‑1,8pp, ETB con ‑1,2pp, ONNET con -0,90pp, WOM con -0,2pp, ATP FIBER con 0,3pp y TELEFÓNICA con 0,7pp. El resto de los PRST, en su conjunto, presentaron una contribución de 0,3pp.
• La inversión pública (MinTIC y RTVC) representó el 7,7% del total, con cerca de $571 mil millones ejecutados.
• Claro concentró el 58,9% de la inversión total, aunque redujo su gasto en un 3,3%. Telefónica aumentó su inversión en un 8,4%, mientras que otros actores como ETB y OnNet reportaron reducciones significativas (-21% y -18% respectivamente).
• Estas cifras de inversión a la baja refuerzan la preocupación sobre la sostenibilidad financiera y la carga fiscal (como la contraprestación del 1,9% sobre ingresos brutos) en un entorno de alta demanda de capital para despliegue de 5G y fibra.
SOBRERREGULACIÓN Y “SOBREVIGILANCIA”
• El sector TIC cuenta con varias entidades con capacidad legal de supervisión, a saber: MinTIC, ANE y SIC. Ello implica que cualquier de estas tres entidades puede iniciar procedimientos administrativos sancionatorios a los PRST cuando existan infracciones al régimen legal y regulatorio del sector (MinTIC), a las disposiciones sobre el correcto uso del espectro radioeléctrico (ANE) y al régimen de protección de usuarios (SIC).
• Si a ello le sumamos que la CRC tiene la facultad de solicitar información a los PRST y sancionarlos por incumplir con la entrega de dicha información, podría pensarse que los PRST tienen principalmente 4 entidades que pueden sancionarlos por motivos diferentes.
• Y si a esto se le añade que también hay autoridades que los supervisan por tratarse de sociedades legalmente constituidas (SuperSociedades), porque deben reportar información y cumplir con obligaciones fiscales (DIAN), y algunas más, no es descabellado afirmar que se trata de un sector sobrerregulado, como lo afirman muchos PRST en distintos escenarios.
• En 2025, se reportó que la CRC expidió resoluciones que actualizaron y simplificaron medidas, con ajustes orientados a facilitar operación y reportes, especialmente para pequeños ISP, pero su percepción es que todavía falta mucho por simplificar.
• A lo anterior se agrega la realidad de que decisiones estructurales de mercado (como integraciones) suponen intervención coordinada de múltiples autoridades (SIC, CRC, MinTIC).
INTELIGENCIA ARTIFICIAL
• El auge de las plataformas OTT y la Inteligencia Artificial (IA) —utilizada ya por el 18% de la población según el DANE (2024)— reabre el debate sobre el fair share o contribución de las plataformas al mantenimiento de las redes.
• El marco regulatorio y estratégico para la adopción de la Inteligencia Artificial en el país se formalizó mediante el CONPES 4144, el cual establece la hoja de ruta para la transformación futura y el abordaje de retos actuales. Este documento define acciones estratégicas para que Colombia aproveche el potencial de la IA bajo un enfoque de responsabilidad, ética y sostenibilidad. Entre los componentes principales de esta política se destacan:
o Desarrollo de habilitadores: El fortalecimiento de la infraestructura de datos y la capacidad computacional necesaria para procesar modelos de IA a gran escala.
o Talento humano: El impulso a la formación de capital humano con habilidades específicas en ciencia de datos y desarrollo de algoritmos, complementando los esfuerzos de alfabetización digital básica ya identificados en la ENTIC 2024.
o Gobernanza y ética: La creación de marcos de gobernanza que aseguren que el uso de la IA sea transparente, proteja la privacidad de los datos y mitigue sesgos algorítmicos que puedan afectar a la población.
o Adopción productiva: El fomento del uso de herramientas de IA en sectores estratégicos de la economía para mejorar la productividad nacional.
• La implementación de este CONPES busca que Colombia no sea solo un consumidor de tecnologías emergentes —considerando que el 18% de la población ya utiliza herramientas de IA— sino un actor capaz de integrar estas soluciones para resolver problemas sociales y económicos complejos. De esta manera, la IA se integra a la agenda sectorial no solo como un debate sobre el uso de redes (fair share), sino como un pilar de la transformación digital del Estado y el mercado.
• Ahora bien, los retos que plantea el uso de la IA se extienden de manera transversal a todos los sectores, pues siempre que exista la posibilidad de que una máquina reemplace a un humano, o que su comportamiento o raciocinio atente contra la ética, moral y buenas costumbres de la sociedad en la que se usa, habrá lugar a debates sobre cuál debe ser su alcance.
• La falta de conocimiento técnico respecto de la materia hace que se presenten situaciones como la de múltiples proyectos de ley radicados en el Congreso de la República que buscan regular de alguna manera la tecnología como tal o alguno de sus usos, generando incoherencias e ineficiencias que se traducen en la posibilidad de desincentivar el desarrollo o la inversión en esa tecnología.
II. PROPUESTAS
Impulsar un cierre de brecha digital integral y medible en Colombia, entendiendo la conectividad como capacidad efectiva de uso (asequibilidad + calidad + propósito), de manera que aumente el acceso significativo a Internet y se fortalezcan las habilidades digitales para educación, trabajo y participación, al tiempo que se mejora la calidad de la información sectorial y se habilitan condiciones para mayor inversión y competencia.
Este objetivo se justifica en:
- la expansión de accesos (Internet fijo y móvil a 2T-2025),
- brechas persistentes en acceso a computador, uso y habilidades digitales (ENTIC Hogares 2024)
- señales de presión sobre inversión sectorial.
- Aumentar el acceso significativo a Internet, priorizando hogares y territorios con mayor rezago, mediante instrumentos de asequibilidad (reducción de barreras de costo) y mejoras de calidad (velocidades/estabilidad acorde con usos educativos y productivos). Esto responde a que el país presenta un volumen alto de accesos pero persisten brechas de conectividad efectiva y barreras económicas.
- Fortalecer la infraestructura mínima para el aprendizaje digital (dispositivo + conectividad), impulsando estrategias de dotación/renovación de equipos y acceso en hogares y entornos educativos, considerando que la tenencia de computador en hogares es significativamente menor y con brecha urbano-rural.
- Elevar habilidades digitales funcionales y avanzadas (alfabetización, productividad, creación de contenidos, trámites, seguridad digital), con rutas de formación articuladas a certificación e inserción laboral. Esto se soporta en la evidencia ENTIC sobre habilidades observables y en la existencia de oferta pública de formación y/o certificación como Talento Tech.
- Mejorar el tránsito de capacitación a empleabilidad/emprendimiento, consolidando alianzas con empresas, mecanismos de intermediación laboral y seguimiento (egresados, certificaciones, inserción), para que la educación digital impacte ingresos y productividad.
- Aumentar la transparencia y calidad del dato sectorial (reporte, validación, trazabilidad y acceso a información pública), reduciendo el subreporte y fortaleciendo la evidencia para decisiones regulatorias y de política pública. Esto es clave en un entorno convergente y de alto dinamismo tecnológico.
- Promover un entorno de inversión sostenible y competitivo para el despliegue de redes (fibra/5G y modernización), reduciendo fricciones institucionales y habilitando condiciones que favorezcan mayor inversión sectorial, dado el comportamiento reportado por el Observatorio de Inversión en Telecomunicaciones.
- Incorporar lineamientos de uso responsable de IA en educación digital (ética, privacidad, sesgos, verificación de información, citación y uso pedagógico), atendiendo la adopción ya registrada en ENTIC y la hoja de ruta de política pública en IA (CONPES 4144).
- Fortalecer entornos digitales seguros para NNA, promoviendo acompañamiento, control parental y alfabetización mediática como componente del aprendizaje digital, en coherencia con los indicadores de prácticas de acompañamiento y uso de herramientas de control reportadas por ENTIC.
- Reforzar la institucionalidad del sector mediante un análisis juicioso de competencias y eficiencias que obedezca a sus verdaderas necesidades.